前言
过去十年，即使在充满挑战的市场环境下，比特币也展现出卓越的创新力和韧性。它为现代货币体系、互联网技术和金融领域注入了突破性的元素，并最终成为全球主流货币中的佼佼者。
2024年1月10日，美国证券交易委员会（SEC）正式批准11只比特币现货ETF在受监管交易所上市交易。*这一里程碑式的成就，展现了加密行业前瞻者的深刻思考、创新实践和不懈追求，为未来数字社会的实现铺平了道路。金融资本在这一过程中发挥了关键作用，即使在过去两年的熊市中，也展现出坚定不移的信念和对未来的执着追求。加密领域的投资者有效地运用其金融资源，拯救面临危机的项目，共同描绘出一幅令人向往的数字化未来愿景，并成为推动加密行业持续创新的最强大驱动力。
2023年，加密货币行业经历了显著增长，总市值飙升至1.761万亿美元。领先的加密货币比特币重回全球十大市值资产之列，截至2023年12月31日，其市值已达到惊人的8270亿美元。**在机构融资方面，该行业在2023年全年共完成了1179轮融资，共筹集到91.1亿美元。***在这一激动人心的领域中，OKX Ventures发挥了重要作用，积极参与并为行业发展做出了贡献。
过去一年，OKX Ventures 在一级市场充满挑战的时期展现了坚定的决心和韧性。逆势而上，OKX Ventures 战略性地增强了投资组合，年度总投资额超过 5000 万美元。风险投资团队采取了双管齐下的策略：1）与 Solana、Near、Polygon、Avalanche 等知名生态建立深度合作，设立生态基金支持开发者在这些链上构建关键组件，并积极参与社区共建；2）与 Gitcoin 和 Blockbooster 合作，在圣何塞和香港举办黑客马拉松，发掘和培育创新优质项目，并利用自身独特的能力和资源提供全方位的支持。
此外，作为扩展努力的一部分，OKX Ventures 正在逐步扩大对部署在我们自己的公链上的项目的支持。****
龙年之际，宏观经济环境利好，加密行业持续创新周期的交汇，为潜在的牛市奠定了基础。美联储即将降息，以太坊网络备受期待的坎昆升级，比特币减半即将到来，以及全球范围内基于比特币的ETF的快速普及，我们可以预见，2024年将是充满希望和活力的一年。作为加密行业的领军企业，OKX Ventures拥有卓越的投资远见，并专注于众多潜力巨大的项目。通过对行业创新和新兴趋势的广泛研究，我们很高兴与大家分享我们对预计将塑造2024年七大最具爆发力的领域的见解。
*来源：Investopedia，2024 年 1 月 10 日
**资料来源：Coingecko，2023 年 12 月 31 日
***来源：Rootdata，2023 年 12 月 31 日
****来源：OKX Venture
2023年重点项目回顾
OKX Ventures 的投资领域广泛，涵盖基础设施、GameFi、DeFi、Web3.0、比特币生态、人工智能等。其中约 50% 的投资聚焦于基础设施和 DeFi 项目，彰显了基础设施的重要性。它为加密资产和区块链技术提供了安全、高效、可靠的运行环境，其稳健性直接影响着整个行业的整体发展和可持续发展。完善的基础设施能够促进创新，吸引更多参与者，并为加密行业的长期繁荣奠定坚实的基础。
2023年，加密货币行业从之前的低迷中逐渐复苏。然而，由于长达两年的熊市，一级市场也面临着自身的挑战。OKX Ventures 不畏艰难，始终坚定地投资高质量的创业团队和项目。凭借丰富的行业资源、深厚的专业知识以及蓬勃发展的交易所生态系统，OKX Ventures 为潜力巨大的创新项目提供了全面而多元化的支持。值得一提的是，去年的投资总额超过了5000万美元。
OKX Ventures 投资了众多优质项目，包括 Polyhedra、Celestia、Kakarot、MegaRollup、Altlayer、Bitsmiley、Bewater、Babylon、Cetus、Ethena、Flashbots、HUG、Moonbox、Mocaverse、Matr1x、Orbiter、RepubliK、Rage Trade、Sei、Taiko、TRLab、ZKM 等。
接下来，我们将展示精心策划的一系列激动人心的项目，这些项目体现了不同领域的创新。
资料来源：OKX Ventures
二层扩展解决方案
Layer 2 为以太坊网络带来了显著的改进，增强了其可扩展性、交易效率和成本效益，并减轻了主链的压力等等。目前，ZK Rollup、Optimistic Rollup、Validium、Plasma 等众多解决方案已得到发展，在增强隐私保护和降低交易成本方面发挥着越来越重要的作用。我们重点关注的两个项目是 Scroll 和 Taiko。
1）Scroll：是以太坊原生的 zkEVM Layer2 解决方案，代表了 Type 2 zkEVM 的典型代表。它可以与现有的以太坊应用程序和工具实现原生兼容。交易在链下进行，然后简洁的正确性证明发布到链上。与以太坊基础层相比，这将带来更高的吞吐量和更低的成本。
2）Taiko：它是一个去中心化的以太坊等效物，相当于 ZK-EVM 和通用的 ZK-Rollup。其目的是让为以太坊 Layer-1 开发的 dApp 的开发者和用户无需修改代码即可使用 Taiko。因此，dApp 可以轻松部署到 Layer-2，继承以太坊的安全性，同时产生比 Layer-1 更低的交易费用。
MEV轨道
MEV（最大可提取价值）是指由于交易排序、打包和确认方式的不同，矿工或区块生产者在区块链上交易执行过程中所能获得的最大收益。优化交易排序虽然最大化了参与者的收益，但也引发了关于安全性和网络效应问题的讨论。目前，开发者和社区正在共同努力，寻找更公平、高效、安全的 MEV 解决方案。
1）Flashbots：主流的 MEV 解决方案旨在缓解 MEV 给智能合约区块链带来的负面外部性和风险，并提供一个无需许可、透明且公平的生态系统。这包含三个目标：实现 MEV 收入获取的民主化、提高 MEV 活动的透明度以及重新分配 MEV 收入。
跨链轨道
跨链桥解决了不同公链之间的互操作性问题，促进了加密资产和应用的流动性，为用户提供了更多的选择和灵活性，从而有助于构建更加健壮、多样、互联互通的区块链生态系统。
1）LayerZero：是一个全链互操作性协议，专为轻量级跨链消息传递而设计。它提供可信任且有保障的消息传递，并具有去信任机制。
2）Orbiter Finance：是以太坊上最受欢迎的 Rollup 桥，用于转移以太坊的原生资产。它提出了一种跨链消息传递协议，为 zK-rollup 提供了一个聚合中间层，从而提升了 Layer-2 的性能并降低了 Gas 消耗。
Cosmos 生态系统
越来越多的优质项目，例如 Celestia、Sei Network 等，都基于 Cosmos 构建。Cosmos是一个旨在解决区块链互操作性问题的开放平台和生态系统，它允许不同区块链之间进行安全可靠的跨链通信。通过提供高效的跨链通信和互联互通工具，Cosmos 为开发者和用户提供了更广泛的选择，其生态系统也在不断发展壮大。
1）Berachain：是一个采用EVM架构的Cosmos Layer1，采用PoL（流动性证明）共识。它引入了三代币体系的Bera网络，包括网络Gas代币BERA、生态稳定币HONEY，以及不可转让的Bera治理代币BGT。
2）Sei Network：是一款高性能 Layer1 网络，专为数字资产交易而设计。它拥有业界最短的交易延迟，最低 300 毫秒。内置订单匹配引擎 (OME)，可帮助交易应用扩展。其防抢先交易机制可抵御 MEV 攻击。近期，其并行 EVM 的叙事引发了市场追捧。
AI+Web3游戏赛道
Web3 游戏将数据所有权归还给玩家，这意味着玩家可以完全拥有并自由交易在游戏中获得的加密资产。他们还可以通过投票权参与游戏的改进、新功能的开发以及经济模型的调整，并获得奖励，从而更深入地参与游戏生态系统。Web3 游戏的发展推动着游戏行业朝着更加开放、透明和用户友好的方向发展。
1) Matr1x： Matr1x 是一个融合 Web3、AI 和游戏的前沿文化娱乐平台。其主要使命是利用区块链技术和人工智能推动游戏和内容行业的变革和创新。公司提供一系列产品，包括自主研发的精品游戏、与第三方合作伙伴的合作、游戏 IP 开发合作以及全球电竞赛事。该平台将通过三个拥有共同宇宙的独特游戏系列，展示其游戏三部曲，包括《赛博地球》、《火星移民》和《星际探索》，这三个游戏系列分别是：Matr1x FIRE（第一人称射击游戏）、Matr1x WAR（射击 + MMORPG）和 Matr1x EVOLUTION（SOC）。
比特币生态系统
2023年，Ordinals和BRC20的诞生激活了比特币生态系统，为比特币创造了超越价值存储、交易和支付的全新叙事。它增加了矿工的收益，缓解了用户对比特币减半结束或影响网络安全的担忧，并引发了其他主要公链铭文生态系统的蓬勃发展。比特币从此打破了其“数字黄金”的刻板印象，各种Layer2、代币协议、跨链桥等蓬勃发展，市场注意力开始回归比特币生态系统。
1）Bitmap Tech（原名 Recursiverse）：是一个创新项目，旨在通过 Ordinals 网络和比特币第一层（Layer 1）构建一个智能、去中心化、可组合的数字世界。该项目致力于构建一个有价值的元宇宙生态系统，并已推出 BRC420、递归索引 Inception 铭文和 Bitmap.Game 等产品。
2）B² Network：是一个位于比特币之上的第二层（Layer-2）解决方案，结合ZKP的BTC rollup，可以将聚合存储和ZKP写入BTC铭文，实现更加正统、可用的BTC layer 2。
3）Babylon：是一种拟议的比特币（Bitcoin）权益证明协议，允许比特币持有者将自己闲置的比特币进行权益证明（PoS）以提高PoS链的安全性，并在此过程中赚取利润，旨在将比特币与PoS经济体系相结合。
4）BitSmiley： BTC 首个原生稳定币项目。它是建立在比特币区块链上的综合金融协议，属于 Fintegra 框架的一部分。
OKX Ventures 的投资组合涵盖 L2、比特币生态系统、Cosmos 生态系统、AI+Web3 游戏等热门赛道。OKX Ventures 通过有效调动广泛的资源，为加密行业创新项目提供强有力的支持。对基础设施（包括网络、协议、硬件和其他关键组件）的重视，在推动整个加密生态系统的发展和维护其稳定方面发挥着至关重要的作用。
资料来源：OKX Ventures 从上述项目收集和研究的信息
2024年的7个预测
随着新技术和解决方案的不断涌现，加密货币行业正在成为推动自身发展的一股强劲力量。OKX Ventures 致力于长期价值投资，拥抱行业创新，并预测即将到来的变革。凭借我们的专业知识，我们提出了七个关键预测，这些预测将塑造 2024 年的行业格局。
1. 比特币的突破：应用的扩展和链上活动的增强增强了网络安全
从基本面来看，比特币生态系统的用户数量和链上地址数量均实现了快速增长，这表明人们对该数字资产的兴趣和采用率逐年增长。与此同时，2024年即将到来的比特币减半预计将成为重要的催化剂，进一步增强其作为价值存储手段的根本吸引力。
根据Glassnode 的数据，2023 年比特币累计地址数突破 12 亿；根据Statista的数据，全球加密货币资产用户群已从 2016 年的 500 万用户增长至 2023 年的 5 亿多用户。关于网络活跃度，Token Terminal 的数据显示，截至本文发布时，比特币月活跃用户约为 1370 万，链上交易数据达到 1750 万条。从链上数据增长角度来看，截至 2024 年 1 月 16 日，比特币区块链的大小约为 542 GB，较三年前增长了 70%。所有这些都反映出比特币作为领先加密货币的使用量呈爆炸式增长。
近几个月来，比特币的链上活动也激增。Ordinals 去年取得了长足的进步，赋能了比特币网络的资产发行能力，并推动了铭文等大规模应用的落地。根据Dune Analytics截至本文撰写时的数据，BRC-20 的总转账量已超过 4540 万笔，BRC-20 产生的手续费总额已超过 4290 BTC；铭文总量已超过 5300 万笔，Ordinals 产生的手续费总额已超过 5383 BTC。OKX Ventures 坚信，未来比特币资产发行协议将更加多元化，从而更好地支持原生创新。Ordinals、BRC-20、RGB、Taproot Assets、Runes、Taro、Atomicals 等资产创新协议，以及潜在的全新扩展方案，将为生态系统带来无限可能。 OKX Ventures 已战略性地投资了 BitSmiley（促进原生 DeFi 支持）、Babylon（实现 PoS 扩展）、Bitmap tech 和 B² Network（推动 Layer2 扩展）等扩展项目。
还有许多创新旨在彻底改变比特币生态系统中的用户隐私和交易效率。闪电网络的发展将在推动进步方面发挥关键作用，其特点是利用 MuSig2 的单一 taproot 通道、支付拆分和交换 (PSS) 来提高网络吞吐量并缓解余额探测攻击，以及交互式多重签名 (MuSig2) 和多个 HTLC 聚合来降低链上成本并增强抗干扰能力。此外，Taproot 资产和RGB的结合为代币引入了一种新颖的链上机制。通过 OP_VAULT 和 BIP324 的第 2 版 P2P 传输协议等软分叉提案，安全性和隐私性得到进一步增强。此外，Bitcoin Core 的AssumeUTXO功能旨在增强新完整节点的体验。这些创新共同建立了一个更强大、更高效、更用户友好的比特币网络。
想要更全面的了解我们对比特币的见解，请参阅本报告的详细信息。
2. 以太坊 Dencun 升级：增强 Layer2 可用性，推动行业发展
2023年伊始，以太坊区块链面临诸多挑战，尤其是在前三个季度。受熊市影响，以太坊的总锁定价值 (TVL) 出现下滑，并在2023年10月初跌至多年来的最低点。随着市场逐渐恢复活力，TVL 开始反弹，最终在年底达到300亿美元，较仅仅两个半月前的200亿美元大幅增长。*此外，以太坊的各项指标在年底最后几个月均有所增长，表明该区块链的发展势头正在回升。
以太坊生态系统的 Layer2 项目数量显著增加，从最初的 18 个左右增加到 34 个。Layer2 的每日活跃用户超过了 Layer1，表明 Layer2 解决方案的采用率正在不断提高。** DeFi 成为以太坊的主要用例，Gas 使用量从 31% 开始稳步攀升至年底的近 50%。其中，Uniswap 占以太坊全年总交易量的 11.7%。相反，与 NFT 相关的 Gas 使用量从 1 月份的 32% 下降到 12 月份的 7%，反映了市场动态的变化。*** 上海升级发挥了至关重要的作用，导致质押量大幅增长 82%。超过 24% 的 ETH 被质押，扩大了其用例，并成为生态系统增长的重要信用来源。**** 此次升级展示了质押在以太坊生态系统中日益增长的受欢迎程度和重要性。
Dencun 升级将成为 2024 年以太坊最重要且最有利的发展。它对EIP-4844 Proto-Danksharding提案的实施，为 Layer 2 项目带来了根本性的性能提升。此外， Blobspace的引入克服了 calldata 的局限性，解决了一个关键的限制。通过使 Layer 2 能够同时处理提交到主网的大量交易，此次升级降低了用户的成本。展望未来，Layer 2 解决方案之间的竞争预计将围绕运营能力和去中心化实现展开，包括 Restaking Rollup、数据可用性 (DA) 创新、去中心化 Sequencer 和去中心化 Prover 叙述。这些进步旨在提高以太坊生态系统的效率、安全性和去中心化程度。
以太坊始终坚持深入研究，始终处于行业前沿，并解决了零知识证明应用、模块化、EVM 对象格式 (EOF) 和账户抽象等关键问题。值得一提的是，以太坊扩容方案 Rollup 的出现标志着一项重大突破。尽管市场波动和来自其他公链的竞争，以太坊在推动全面的行业研究和技术创新方面始终保持领先地位。OKX Ventures 预计，包括 ERC-4337、EIP-4844、EIP-3074、EIP-5003、Verkle 树以及相应的布拉格/Electra 升级计划在内的几个关键以太坊改进方案 (EIP) 将在明年以太坊的发展中发挥关键作用。总而言之，以太坊将继续引领行业创新潮流，在技术研究和生态系统建设等方面持续为区块链行业的整体发展做出贡献。
*来源：DefiLlama
** 来源：L2beat
***来源：Dune Analytics
****来源：Dune Analytics
3. 在 Solana 的带领下，山寨 Layer 1 生态系统将受益于广泛的行业复苏
区块链与其说是网络，不如说是一座城市。Solana 和 Move 系列公链为新基建的发展做出了重要贡献。随着行业吸引更多新用户，这些公链低成本、高容量的“城市”特性将得到充分体现。因此，像 Solana、Cosmos 这样的单芯片公链正在复苏，其开发者数量、市值和活跃用户数量都在不断上升。
Solana 的开发者生态系统超出预期，月活跃开发者约 2,500-3,000 名，成为月活跃开发者总数第二大的生态系统。三个月开发者留存率已从 31% 上升至 50% 以上，表明新开发者正在稳步涌入。其中超过一半的开发者拥有至少三年的经验，展现出更高的贡献水平和更成熟的应用程序开发能力。*
Solana 与以太坊的区别在于，它向 DApp 团队收取状态租金，向验证者收取投票费，从而为 SOL 币创造了交易费以外的额外价值。这种价值驱动机制将成本从用户转移到 DApp 团队和基础设施提供商，从而提高了可扩展性。因此，用户交易成本得以降低，提升了整体用户体验。Solana 的性能指标优于以太坊，尽管对硬件的要求更高。这种对硬件的重视不会导致中心化，反而实现了高吞吐量和快速的交易确认时间。Solana 的智能合约采用 Metaplex 等标准化结构，减轻了用户和开发者的尽职调查负担，从而促进了创业活动。创新和合约的标准化可能会降低开发者和用户的成本。
Solana 生态系统在 2024 年拥有巨大的潜力。Teleport、Helium 和 Render Network 等项目利用 Solana 的可扩展性和效率，分别重新定义了共享出行、物联网通信和 GPU 渲染领域的传统模式。作为速度的催化剂、降低交易成本并提供网络规模架构，Solana 已成为推动去中心化未来的企业家的首选。由于这些项目与 Solana 无缝集成，它们不仅克服了中心化系统的局限性，还为构建更具包容性、弹性和动态的去中心化物理网络铺平了道路。
*资料来源：《2023 年 Solana 开发者生态系统状况》，2024 年 1 月 9 日
4. AI叙事与Web3技术的紧密结合催生新的应用
2022年和2023年是人工智能的爆发年，我们见证了该领域的重大进展。2022年10月，OpenAI的ChatGPT发布并迅速获得巨大成功，仅用五天时间就积累了100万用户。Delphi Digital也指出，ChatGPT不断打破纪录，成为最快达到1亿用户的应用（见下图）。这一显著增长为人工智能融入加密货币市场铺平了道路。加密货币行业的AI项目主要集中在去中心化算力、去中心化AI公链、AI模型交易市场、AI应用、ZKML等相关领域。其中，OKX Ventures认为去中心化算力、AI代理以及AI+Web3应用尤为值得关注，并持续关注。
来源：Delphi Digital
区块链生态系统中的去中心化算力因其固有的去中心化特性，提供了降低成本的机会。算力节点越去中心化，单位算力的价格就越低。Web3 独特的代币经济治理模型的引入，为模型训练、推理、优化和算力分配开辟了广阔的可能性。人工智能与 Web3 的协同效应，为这些领域带来了无限可能。
AI Agent 是能够自主决策和执行的智能代理程序，在模拟和承担人类角色方面发挥着至关重要的作用。通过增强区块链与外界的信息沟通，AI Agent 能够智能地选择最符合用户需求的跨链方案，有效解决公链生态泛滥造成的“信息孤岛”问题，为用户提供更优质的跨链体验。
资料来源：OKX
AI + Web3 应用的主要目标是提升用户体验、提升开发效率，并与现有的区块链应用无缝集成。这种融合体现在 AI 与 DeFi、游戏、NFT 等领域。在合规环境的支持下，AI 与 Web3 的技术融合有望重塑 Web3 中的用户行为模式，加速其大规模应用，并助力构建可信的数字社会。
OKX Ventures 深知人工智能的重要性，并已投资 Flock 和 MyShell 等项目。例如， MyShell在多模态语音模型方面处于领先地位，在 Github 上获得了超过 1.2 万个 star，拥有 42 万个产品注册、5 万个创作者、7 万个私有机器人和 900 个公共机器人。它是 AI Agent 应用与 Web3 成功融合的典范。
5. 区块链游戏的范式转变和完全链上游戏的潜在突破（FOCG）
尽管 2023 年并未出现爆发式增长，但区块链游戏凭借其处理海量用户和利用宝贵数据的能力，继续展现其潜力。据Delphi的数据，游戏行业披露了 133 笔交易，筹集了令人印象深刻的 11.8 亿美元资金。游戏项目总数已达到约 2,500 到 3,500 个。此外，Footprint 的数据显示，GameFi 领域在 2023 年积累了惊人的 3.4 亿用户，总交易额超过 32 亿美元，转账超过 74 亿次。值得注意的是，游戏项目产生的链上交易量平均是 DeFi 协议的 23 倍。例如，由 NEAR 支持的 Sweat Economy 已成为全球使用最广泛的移动赚钱应用程序之一，活跃用户超过 1.45 亿。根据Sweat Economy 提供的数据，它还吸引了 210 万月活跃钱包用户，其中 100 万通过 Sweat Economy 开展链上活动。
来源：Delphi Digital
区块链游戏有望成为用户增长的重要驱动力，尤其是在3A游戏即将面世的背景下。在供应端，2023年的开发工作已经催生了众多优质游戏，目前这些游戏已准备就绪。随着3A游戏IP的加入，传统游戏玩家可以无缝过渡到Web3世界，为游戏行业的新时代铺平道路。OKX Ventures预测，2024年区块链游戏将迎来复苏，各大游戏将展开激烈的用户竞争。OKX Ventures对3A游戏吸引用户并创造资产价值的潜力充满信心。因此，该风险投资公司已战略性地投资了Big Time、Ember Sword、Shrapnel等项目。值得一提的是，$BIGTIME代币的发行与市场日益增长的兴趣完美契合。玩家每天都有机会获得游戏内代币奖励，这有助于代币价格的增长，并使其成为 GameFi 领域最成功的投资之一。
未来，全链游戏（FOCG）有望成为游戏行业的一个重要增长领域。FOCG 是指将资产、结算和游戏逻辑全部迁移到区块链上的游戏，它引入了一种全新且复杂的链上应用范式，实现了金融化和可组合性。目前，FOCG 赛道仍处于早期阶段，仍在开发和构建中，可用的应用程序和资产有限。然而，这也意味着巨大的增长机会。OKX Ventures 对 FOCG 持乐观态度，并已战略性投资 Curio 等项目，以支持行业创新。预计 FOCG 将在引擎、游戏内容、钱包、交易平台和其他周边生态系统等各个方面蓬勃发展。这些发展将有助于 FOCG 格局的扩展和演变，为游戏玩家和开发者创造全新且激动人心的可能性。
*来源：Immutable
6. DePIN 将保持显著增长
DePIN（去中心化物理基础设施）已成为一个强大的物理基础设施网格，它利用区块链技术实现对现实世界服务的透明高效管理。该行业在 2023 年经历了显著增长，流动代币的总市值超过 200 亿美元。它也产生了现实世界的使用案例，记录的交易量超过 110 亿美元，并在链上产生了超过 1500 万美元的年化收入。DePIN 生态系统充满活力，涵盖六大类别的 650 多个活跃项目：计算、人工智能 (AI)、无线、传感器、能源和服务。DePIN 的真正优势在于，它的收入主要由效用驱动，而非投机驱动。虽然一些加密货币在熊市期间经历了超过 70% 的下跌，但 DePIN 行业的收入相对不受影响，从峰值水平下跌了约 20% 至 60%。这种韧性证明了 DePIN 行业的稳健性。
资料来源：Meassri 的《2023 年 DePIN 状况》
OKX Ventures 认为，DePIN 将在 2024 年探索新的发展方向，与人工智能、零知识证明 (ZK)、游戏等领域进行更深入的整合。例如，可验证零知识证明 (ZK) 的 GPU 云服务的链上实现可能在未来 1-2 年内实现，届时中心化服务提供商将无法提供类似的服务。从叙事角度来看，OKX Ventures 对 DePIN 基础设施及其相关的 Layer 1 链持乐观态度。
由于一些通用区块链能够提供诸多优势，包括高吞吐量、低成本和庞大的开发者社区，许多 DePIN 目前正在 Solana 和 Polygon 等网络上开发。值得注意的是，像 Helium 和 Render Network 这样的项目已经迁移到 Solana，吸引了大量用户加入该网络。根据Dune Analytics 的数据，IOTex 的用户总数现已达到 44 万，仅 Solana 上的 Helium 用户就超过 18 万。考虑到不断增长的用户需求，预计到 2024 年，专门针对 DePIN 生态系统需求的 Layer1 区块链将开始发布和扩展，提供专门针对 DePIN 生态系统需求的专用链。
7. 宏观经济改善推动加密货币行业新时代
随着萨尔瓦多、加拿大、迪拜、巴西等国监管体系的建立和完善，加密货币行业在监管方面取得了显著进展。预计这些进展将在2024年为行业发展创造更有利的环境，扩大加密货币的全球影响力。美国证券交易委员会（SEC）近期批准了比特币现货ETF，这为传统金融投资者提供了投资比特币的机会，进一步加速了该行业的规范化、规模化发展，并推动传统金融行业转型，拥抱创新。这一共同努力旨在促进金融行业的公平、安全和透明。
根据彭博行业研究的数据，九只新的比特币现货ETF已吸引超过60亿美元的净流入，其中贝莱德旗下的IBIT筹集了23.7亿美元，富达旗下的FBTC筹集了21亿美元。这些ETF成功吸引了传统金融领域转向加密货币的资金。从另一个角度来看，链上稳定币的供应量也在增加，这表明新的资金开始持续流入。DefiLlama的数据显示，截至2024年1月31日，稳定币的总市值为1350亿美元，较2023年8月的近期低点上涨了100多亿美元。
来源：DefiLlama
在强大的资本支持下，加密生态系统已准备好加速发展和创新。过去几年，我们见证了区块链基础设施的快速增长，这得益于风险投资（VC）的投资和资源，为新的应用和创新创造了成熟的环境。从2020年1月到2024年1月，融资趋势已从中心化金融（CeFi）转向基础设施、游戏、NFT和DeFi。其中一些项目不仅在产品交付方面取得了骄人的业绩，还在之前的熊市中成功积累了资金。因此，它们有望在即将到来的创新浪潮中扮演关键角色，成为主要的驱动力和贡献者。
结论
加密货币行业的崛起已成为互联网技术和金融服务创新的催化剂，开启了一个充满无限可能的未来世界。行业建设者是这个数字化未来的创造者，他们对区块链技术有着深刻的理解和独到的见解。这些建设者凭借不断的创新和奉献，在加密货币行业取得了令人瞩目的成就。然而，他们并不满足于现状，而是继续以创新推动行业发展。他们积极参与开源项目，领导初创企业，构建社区，为行业发展贡献力量。他们的奉献精神激励着更多人加入，为加密货币经济注入新的活力。
随着新技术和全球加密货币监管规则的不断涌现，加密货币行业与传统金融之间的关系正在演变。两者之间的互动正从竞争走向融合，影响着市场流动性。加密货币行业有望在2024年迎来增长，但大规模的流动性进入仍需时日。随着行业的发展，创新项目需要专业的资金、技术和战略支持才能蓬勃发展。
OKX Ventures 作为领先的投资机构，始终站在行业前沿，支持多元化创新，助力行业建设者，包括优质的初创团队和项目。凭借对区块链行业的深刻理解和洞察，以及丰富的投后管理经验，我们通过全球协作，形成了前瞻性的赋能模式。通过整合和促进跨境合作，我们为合作伙伴提供 OKX 丰富的资源，包括流量、交易、公链和技术支持，从而构建起完善的“OKX 资源体系”，促进合作伙伴的无缝协作，并为被投企业提供多元化的服务。此外，OKX Ventures 超越了传统金融投资者的角色，积极承担探索者和赋能者的角色，与初创企业合作伙伴共同成长，加速行业的创造力和创新。
自2009年诞生以来，比特币经历了经济周期和市场波动的洗礼，不断从低谷反弹，创下新高。这种韧性为包括OKX Ventures在内的长期价值投资者注入了信心。在瞬息万变的市场格局中，OKX Ventures始终紧跟市场趋势，适应市场环境，并坚定不移地投资加密行业的创新项目。这种策略使OKX Ventures成功度过了多个牛熊周期，并获得了丰厚的投资回报。展望未来，OKX Ventures将继续深入参与加密市场，支持行业建设者、优质团队和项目。