OKX Ventures 双月投资报告（2024 年 1-2 月）

释放加密和人工智能的无限潜力：OKX Ventures 对 io.net、MyShell 等前沿项目的战略投资

过去十年，互联网的广泛应用和数字化的快速发展，带来了海量数据的空前丰富和高效利用。另一方面，云计算和分布式计算技术的进步，使得处理海量数据变得更加便捷和经济高效，为训练和优化人工智能模型*提供了丰富的资源。这些技术推动了日益智能化和复杂的系统的发展，并推动了人工智能领域的进步。尤其是在深度学习、自然语言处理 (NLP) 和计算机视觉领域，这些进步持续推动着人工智能的发展迈向新的高度。

在OpenAI、Nvidia等行业巨头的引领下，人工智能行业在过去一年经历了前所未有的爆发式增长。ChatGPT在短短两个月内月活跃用户突破1亿，成为互联网历史上用户增长最快的应用。近期推出的文本转视频产品Sora也引发了AI视频应用领域的广泛关注。除此之外，Nvidia 最近的财务成功证明了该行业的增长，2023 年的净收入同比增长了惊人的 581%。*** 这一出色的表现推动 Nvidia 的股价从年初的每股 100 多美元飙升至今天的每股 800 多美元，市值增长超过一万亿美元。**** OpenAI 创始人 (Sam Altman) 的雄心壮志进一步放大了该行业的势头，他寻求为一个提高全球芯片制造能力的项目筹集 7 万亿美元。***** 这笔资金的涌入正在推动众多新的人工智能初创项目的出现，预示着该行业的未来前景充满活力和活力。

鉴于此，人工智能与加密货币行业的融合已成为一个显著趋势。OKX Ventures 认可人工智能与加密货币行业之间的协同效应，并强调加密货币作为人工智能的重要补充，在解决与去中心化算法、数据所有权相关的挑战、增强人工智能透明度以及推进模型训练和推理技术方面具有重要意义。因此，加密货币与人工智能的融合正在迅速发展成为最引人注目的创新前沿之一。

*资料来源：世界经济论坛，《第四次工业革命》

**来源：The Verge，2023 年 11 月 7 日

***资料来源：Nvidia，2024 年 2 月 21 日

****资料来源：雅虎财经，2024 年 3 月 27 日

*****来源：CNBC，2024 年 2 月 9 日

Crypto x AI 的广阔应用场景

根据 OKX Ventures 投资者的亲身观察，一个由充满热情的开发者和研究人员组成的充满活力的全球社区正在引领人工智能技术的开发和应用。这支人才队伍为人工智能领域营造了持续创新和进步的氛围。此外，他们的共同努力将“加密+人工智能”赛道推向了前沿，巩固了其作为当前行业周期中最引人注目的 Alpha 赛道的地位。

加密货币在人工智能领域的一个主要且引人注目的用例在于，它能够促进关键组件（例如人工智能代理、去中心化算法和数据）的资产化。这些领域提供了丰富的资产化机会，并具有快速增长和扩张的潜力。

人工智能代理

OKX Ventures 预计该组件未来创新将有三个主要方向。

1. 资产的智能化和代理化，通过赋予资产自主操作和交互的能力来扩展其用例和价值。
2. 促进代理之间的互操作性，通过建立标准和框架来实现不同人工智能代理之间的顺畅交互和协作，从而提高生态系统的整体性能。
3. 构建一个融合人工智能与区块链技术的全新代理经济体系，开启人工智能代理在内容创作、金融服务等领域发挥关键作用的新型经济模式。

一个典型的例子是MyShell，这是一个变革性的平台，它使全球用户能够使用游戏片段训练他们的个性化 AI 代理。这项创新催生了开创性的链上代理经济，标志着一个全新经济体系的诞生。在这个体系中，AI 代理积极参与内容创作、游戏互动，并作为自主的经济实体运作。这种共生关系推动了创意经济的进步，并促进了 AI 与加密货币领域的无缝融合。

去中心化算法

为了满足大规模人工智能模型训练的巨大需求，安全多方计算、差分隐私和联邦学习等各种解决方案应运而生。在应对技术挑战和瓶颈方面，去中心化算法在机器学习推理部署方面展现出巨大的潜力。io.net 体现了通过代币激励和硬件聚合来降低资源成本并确保经济效率的理念，为机器学习团队提供了高度可扩展的 GPU 资源。去中心化算法网络的探索前景广阔，有望为大规模人工智能训练和推理提供有效的解决方案。

数据

主要组成部分是去中心化的人工智能数据市场、数据激励以及隐私保护和数据验证。

• 去中心化数据市场：确保数据交易的透明度、不可篡改和可追溯性，同时通过智能合约的自动执行和收入分配来提高市场效率。
• 数据激励：通过代币化奖励参与者贡献的数据和计算资源，促进生态系统的自我成长和繁荣。
• 隐私保护与数据真实性：通过加密算法、零知识证明等技术手段，保障用户数据的隐私性和所有权，确保用户对自身数据的自主控制，增强用户对数据生态的安全感和信任感。

这三大要素协同作用，推动去中心化人工智能技术的进步与落地，塑造更加安全、高效、公平的数字经济环境。在此背景下，0xScope利用链上数据和区块链行业数据，对加密行业模型进行了精细化调整，从而产生了切实可行的价值。

总而言之，Crypto x AI 的结合催生了模型训练、数据、去中心化计算以及基础设施级硬件等多个领域。在模型层面，我们看到了人工智能代理、零知识机器学习 (ZKML) 和全同态加密 (FHE) 的出现。在应用层面，元宇宙、游戏、人工智能生成内容 (AIGC) 和 Meme 等领域取得了重大进展。此外，机器人即服务 (RaaS)、预言机、协处理器和全民基本收入 (UBI) 等区块链层面的创新也做出了重要贡献。值得注意的是，专注于基础设施和应用的项目目前正在快速发展。这些项目包括专注于算力的 Io.net、专注于基础模型的FLock.io、专注于区块链基础设施的0G Labs 、专注于人工智能代理的MyShell以及专注于应用的0xScope。

来源：OKX Ventures 从上述项目收集和研究的信息。

OKX Ventures 支持的 AI 项目概述

OKX Ventures 已在 Crypto x AI 领域对众多项目进行了战略投资。除了资金支持外，OKX Ventures 还在技术、社区建设和资源整合等方面为这些项目提供了广泛的支持。

0xscope

0xScope 专注于提供 Web3 中的 AI 数据层。公司创建了首个 Web3 AI 数据层，并制定了一套完善的标准，用于收集、清理和管理相关的链上和链下数据，这些数据专门用于 Web3 AI 训练，以增强代理操作。凭借卓越的数据服务，0xScope 已成为行业领先的 Web3 AI DAPP 的首选。

项目亮点

• 0xScope 推出了 ScopeVC 和 ScopeScan 等数据分析产品，用户群超过 5 万。
• ScopeChat 是一款独特的 Web3AI 问答代理，它利用 0xScope 的庞大数据库进行了开发。它与 OKX 钱包无缝集成，拥有超过 50 万用户，每日活跃用户 (DAU) 超过 1 万（不包括 Sybil）。
• 我们正在与 Ritual、Flashbots 和 Chainlink 合作建立去中心化的 Web3 AI 代理，以应对 Web3 采用所面临的挑战。
• 0xScope 的发展历程经历了五个阶段的提升，涵盖数据分析工具、基础设施、AI 分析、AI 基础架构以及通用代理。这些发展巩固了公司凭借高质量数据库的市场地位。团队积极探索市场机遇，并将用户需求与技术进步相结合，取得了积极的市场反馈。

FLock.io

FLock 是一个端到端的 AI 共创堆栈，集成了链上去中心化机器学习。这个创新平台重新定义了 AI 模型的训练、微调和推理，赋能公众贡献知识，丰富 AI 模型，同时保护隐私。FLock 的愿景是通过连接三大基础支柱来实现 AI 的民主化：社区拥有的模型、隐私保护的数据和去中心化计算。通过促进从智能代理到高级交易和融合机器人等各种 AI 模型的开发，FLock 为在新时代轻松获取强大的 AI 工具铺平了道路。

项目亮点

• 在三大基础支柱之上，FLock.io 采用联邦学习、zkFL（零知识联邦学习）、同态加密、安全多方计算（SMPC）等前沿技术，保护用户数据隐私，并利用去中心化的算力进行 AI 模型训练和微调。
• FLock 通过共创平台积极引导社区参与 AI 模型的扩展和完善。它为开发者提供联邦学习客户端，用于去中心化模型的训练和验证，从而保障数据隐私。
• FLock 解决了访问受限、模型偏差以及数据贡献者报酬不公等问题，从而实现了去中心化的机器学习。它通过去中心化学习、用户数据的安全本地存储以及尖端技术带来的额外隐私保护来实现这一目标。此外，它还利用基于区块链的治理机制，以自动化、透明且不可篡改的方式管理整个训练过程。

0G实验室

0G Labs 是首个内置通用存储层的数据可用性系统，该系统具有超强的可扩展性和去中心化特性。该系统通过将数据可用性工作流程划分为数据分发通道和数据存储通道来实现可扩展性。数据分发通道采用可扩展的存储层，并进行有效的分区，从而实现高效的批量数据传输。数据存储通道通过数据可用性采样的共识机制来确保数据可用性，从而最大限度地减少了通过共识协议进行大量数据流传输的需求。这种方法在保持数据可用性和性能的同时，实现了可扩展性。当前的产品设计包括数据可用性服务层（0G DA）和存储层（0G 存储）。

项目亮点

• 0G DA（数据可用性）：0G 数据可用性 (DA) 系统是一个可扩展的服务层，直接利用去中心化存储系统。它通过最大限度地减少广播所需的数据传输来应对可扩展性挑战。该系统的设计使其能够支持各种数据类型和场景，包括二层网络和去中心化 AI 基础设施。0G DA 优先考虑高安全性和高吞吐量的数据可用性保证。
• 0G 存储（存储层）：0G 的存储层以激励挖矿为特色，存储节点通过提供特定数据的可访问性证明积极参与挖矿过程。这种方法鼓励网络维护和可扩展性，因为节点会根据其贡献获得奖励。分区和奖励机制通过激励节点将相关数据存储在同一分区中，进一步促进了高效的数据组织。此外，0G 的通用存储设计包含针对不同数据类型的多层级结构，例如用于非结构化数据的仅追加日志记录层，以及用于可变数据和结构化数据的键值层。这使得可靠的数据索引和在二层网络和 AI 场景中的广泛可用性成为可能。

我的壳牌

MyShell 的诞生是为了解决闭源 AI 模型的问题。它的目标是构建一个公平开放的 AI 生态系统，让每个人都能贡献力量、受益匪浅。MyShell 通过支持开源模型并提供激励措施来推动创新，从而促进 AI 的民主化。它确保创作者和用户能够因其数据和创作获得公平的回报。MyShell 还强调选择的自由，提供多种 AI 模型以及去中心化计算和存储选项。

项目亮点

• 专注于支持开源模型和开放兼容的开发平台。旨在通过推广开源模型的应用，促进人工智能产业的发展，促进人工智能技术的繁荣发展。开发者可以通过统一的方式轻松使用不同的模型和外部 API，而第三方模型和 API 提供商也可以将其服务集成到平台中，从而降低创新门槛。
• 为了确保公平和价值再分配，MyShell 实施透明的利益分配机制。创作者和用户因其数据和创作获得公平的回报，同时透明的奖励体系确保在生态系统贡献者（包括模型提供者、应用程序开发者、用户和投资者）之间公平分配。全面的激励措施旨在激发整个生态系统的活力，释放创新潜力。
• MyShell还提供应用商店，方便应用程序的创建和分发。创作者可以探索热门的AI应用，监测趋势，并通过广告推广自己的作品。
• 该平台强调选择自由，允许用户和开发者选择不同的AI模型，并利用去中心化的计算和存储。这避免了对单一模型或技术的依赖，并避免了潜在的垄断。
• 目前，MyShell 的 GitHub 仓库拥有 14.9k 个 star 和 1.3k 个 fork，日活跃度峰值超过 10 万，是 AI+Crypto 领域最活跃的创作者和用户社区之一。

io.net

io.net Cloud 是一个基于 Solana 的去中心化计算网络，它为机器学习工程师提供可扩展的分布式集群，成本仅为中心化服务的一小部分。io.net 通过聚合来自独立数据中心的超过一百万个未充分利用的 GPU，创建了一个去中心化物理基础设施网络 (DePIN)。该网络为工程师提供了强大的计算能力，使其能够高效且轻松地执行各种任务，包括预处理、分布式训练、超参数调优、强化学习和模型服务。

项目亮点

• 成本效益：io.net 提供的计算成本比传统云提供商低 90%，因为它们利用了独立数据中心、加密矿工和消费者 GPU 等未充分利用的资源
• 快速访问和部署：与传统云提供商相比，io.net 用户可以在不到 90 秒的时间内访问配置并部署集群，而无需处理繁琐的 KYC 流程或长期合同。
• 灵活性和控制力：io.net 提供了高度的灵活性和用户控制力，支持多种 GPU 和 CPU 选项，包括 NVIDIA RTX 系列、AMD Ryzen 系列以及具有无与伦比的神经引擎的 Apple M2 芯片。
• 针对机器学习进行了优化：io.net 基于 ray.io 机器学习框架构建，支持广泛的机器学习工作负载，从强化学习到深度学习、调优和模型服务，以满足机器学习工程师的需求。
• 去中心化物理基础设施网络 (DePIN)：作为首个也是唯一一个 GPU DePIN，io.net 提供了一个平台，用于连接机器学习及所有 GPU 用例的算力提供商和用户。io.net 通过汇总来自独立数据中心、加密矿工以及 Filecoin 和 Render 等加密项目的未充分利用的 GPU 资源来实现此目的。这些资源整合到去中心化物理基础设施网络 (DePIN) 中，使工程师能够获得大量的算力。
• io.net 支持多种任务，例如批量推理、模型服务、并行训练、并行超参数调优、强化学习，旨在为 Python 工作负载提供通用计算服务。从 2023 年 2 月的 Solana Hackathon 和 Solana Austin Hacker House 开始，io.net 展示了其在分布式 GPU 网络上为机器学习团队提供训练和推理工作流程的强大功能和效率。

来源：OKX Ventures 从上述项目收集和研究的信息。

OKX Ventures 致力于赋能并持续支持创新的 Crypto x AI 项目

Crypto x AI 将通过增强各种服务和产品的智能化，在塑造数字化未来方面发挥关键作用。它将推动多个领域的数字化和智能化，从而推动智能投资、风险管理、反欺诈系统等领域的进步。这些发展将提升金融服务的智能化程度，降低风险，提高效率，最终为人类社会带来更大的便利和丰富的机遇。

人工智能技术的快速发展带来持续的技术创新。新的算法、模型和应用场景不断涌现，为医疗、金融、零售、制造等各行各业释放了巨大的市场潜力。值得一提的是，Crypto x AI 的融合创新，为加密货币行业带来了更高的效率、安全性和智能化。这种协同效应不仅推动了加密货币技术的进步和应用，也为人工智能技术的应用带来了新的机遇。

OKX Ventures 立足于加密货币投资行业的前沿，将持续聚焦人工智能与加密货币相结合的创新赛道，秉持务实、前瞻性的策略，积极参与市场开发，扶持优质创新项目和创业者。

近期，部分人工智能代币和项目的估值有所上涨，OKX Ventures 仍致力于超越这一阶段的长期愿景。我们的首要目标是投资那些能够推动真正技术创新、应对人工智能领域真正挑战并在市场上实现可持续增长的项目。我们坚信，真正的成功和长期发展之路在于拥有突破性技术并具有实质性价值主张的 Crypto x AI 项目。